一、明确客户价值<

1. 识别核心客户

在投资管理公司转让前，首先要对客户资源进行梳理，识别出对公司业务贡献最大的核心客户。这些客户可能是公司业绩的主要来源，或者是具有较高潜在价值的客户。

2. 评估客户满意度

通过调查问卷、电话访谈等方式，了解客户对公司服务的满意度，找出客户最关心的问题和需求。

3. 分类客户

根据客户的价值、需求、满意度等因素，将客户分为不同类别，为后续的客户保留策略提供依据。

二、建立客户关系管理体系

1. 客户信息数据库

建立完善的客户信息数据库，包括客户的基本信息、交易记录、沟通记录等，以便于随时查询和更新。

2. 客户分级制度

根据客户的价值和需求，制定客户分级制度，为不同级别的客户提供差异化的服务。

3. 客户关系维护

定期与客户保持沟通，了解客户需求变化，及时调整服务策略。

三、优化服务内容

1. 提升服务质量

确保服务质量达到或超过客户期望，提高客户满意度。

2. 个性化服务

针对不同客户的需求，提供个性化的服务方案，增加客户粘性。

3. 创新服务模式

不断探索新的服务模式，为客户提供更多增值服务。

四、加强内部沟通与协作

1. 建立跨部门沟通机制

投资管理公司转让后，各部门之间要加强沟通与协作，确保客户服务的一致性和连贯性。

2. 培训员工

对员工进行客户服务培训，提高员工的服务意识和技能。

3. 跨部门协作

鼓励各部门之间开展跨部门协作，共同为客户提供优质服务。

五、利用信息技术

1. 客户关系管理系统（CRM）

利用CRM系统，对客户信息进行集中管理，提高客户服务效率。

2. 数据分析

通过数据分析，了解客户需求变化，为服务优化提供依据。

3. 互联网营销

利用互联网平台，加强与客户的互动，提高客户粘性。

六、制定客户保留策略

1. 定期回访

对核心客户进行定期回访，了解客户需求，及时解决问题。

2. 优惠活动

针对不同客户，推出相应的优惠活动，提高客户忠诚度。

3. 客户关怀

在客户生日、节假日等特殊日子，向客户发送祝福，增进客户感情。

七、持续改进

1. 收集客户反馈

定期收集客户反馈，了解客户对公司服务的意见和建议。

2. 服务改进

根据客户反馈，持续改进服务内容，提高客户满意度。

3. 持续关注市场动态

关注市场动态，及时调整客户保留策略。

上海加喜财税公司（公司转让平台：http://www.bbbbss.com）对投资管理公司转让后客户资源如何保留的服务见解：

在投资管理公司转让过程中，客户资源的保留至关重要。上海加喜财税公司认为，首先要明确客户价值，建立完善的客户关系管理体系，优化服务内容，加强内部沟通与协作。利用信息技术提升服务效率，制定针对性的客户保留策略，并持续关注市场动态，不断改进服务。通过这些措施，可以有效保留客户资源，确保投资管理公司转让后的业务稳定发展。上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台，将为您提供全方位的服务，助力您的投资管理公司顺利转让，并确保客户资源的有效保留。