一、公司基本信息

1. 公司注册文件：收购过程中，需要公司的注册证明、营业执照等文件，以确认公司的合法性和经营范围。<

2. 公司组织架构和股权结构：了解公司内部的管理和控制结构，以及各股东的股权情况。

3. 公司财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以评估公司的财务状况。

4. 公司经营情况：收购方需要了解公司的业务范围、市场地位、竞争优势等，以确定收购的合理性。

5. 公司合同和法律文件：包括与客户的合同、员工的劳动合同、知识产权相关的文件等，以评估公司的法律风险。

二、市场调研和竞争分析

1. 行业报告和市场数据：收购方需要收集行业发展趋势、市场规模、增长率等信息，以确定收购的价值。

2. 竞争对手分析：了解市场上的竞争对手，其市场地位、产品特点、营销策略等，以评估公司的竞争优势。

3. 潜在风险和机遇：收购方需要识别市场中存在的风险因素，如法律法规变化、技术进步等，并分析可能带来的机遇。

4. 目标市场和客户群体：确定公司的目标市场和主要客户群体，以制定相应的市场营销策略。

5. 政策和法律环境：了解行业的相关政策和法律法规，以避免潜在的法律风险。

三、财务分析和估值

1. 财务数据审核：对公司的财务报表进行审核，确保数据的真实性和准确性。

2. 财务指标分析：对公司的盈利能力、偿债能力、经营效率等财务指标进行分析，以评估公司的财务状况。

3. 估值方法和模型：选择合适的估值方法和模型，如市盈率法、现金流量折现法等，对公司进行估值。

4. 收益预测和风险评估：根据财务分析结果，预测公司未来的收益情况，并评估存在的风险。

5. 财务尽职调查报告：整理财务分析和估值结果，形成财务尽职调查报告，为收购决策提供参考。

四、法律和合规审查

1. 公司合规性审查：审查公司是否符合相关法律法规的要求，如税务、劳动、环保等。

2. 合同和知识产权审查：审查公司的合同是否合法有效，以及知识产权是否完整、清晰。

3. 涉诉调查：调查公司是否存在未了结的诉讼案件，以及可能面临的法律风险。

4. 劳动法律风险：审查公司的员工劳动合同、社会保险缴纳情况等，以评估劳动法律风险。

5. 政策风险和合规建议：根据法律和合规审查结果，提出合规建议，帮助收购方降低法律风险。

综上所述，上海广告公司收购需要准备的材料包括公司基本信息、市场调研和竞争分析、财务分析和估值、法律和合规审查等方面的内容。这些材料对于收购方评估目标公司的价值、风险和合规性具有重要意义，有助于收购决策的科学性和可靠性。